車展觀察|合資2.0進擊的上海車展，全球汽車工業(yè)的“中國范式”

　　4月27日，在廣州白云國際會展中心，一臺合資新能源汽車正在上市。即使最樂觀的汽車媒體人，對其價格的預估也比真實價格高了兩萬以上。當晚，東風日產(chǎn)天演架構(gòu)下首款新能源戰(zhàn)略車型——東風日產(chǎn)N7以11.99萬的起售價格在全網(wǎng)刷屏。短時間內(nèi)就斬獲了10000+訂單。

　　在自主品牌攻城略地的當下，一臺合資車居然可以絕地反擊，逆襲成功。事實上，合資車反擊的號角早在N7上市4天前的上海車展上已經(jīng)吹響了。2025年上海車展，不僅是一場全球汽車工業(yè)的科技盛宴，更成為中外車企合作模式深刻轉(zhuǎn)型的見證場。在“合資2.0”的新敘事下，跨國車企與中國本土企業(yè)的關(guān)系從單向技術(shù)輸入轉(zhuǎn)向深度共創(chuàng)，從市場博弈邁向生態(tài)融合。

　　傳統(tǒng)合資時代（合資1.0）的“市場換技術(shù)”邏輯，在電動化浪潮中逐漸瓦解。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源車滲透率達49.4%。在新能源車推動下，自主品牌市場份額大幅增長。2024年自主品牌年度批發(fā)份額突破65%，零售份額突破60%。

　　自主品牌市場份額已超越合資品牌，技術(shù)話語權(quán)的反轉(zhuǎn)催生了合資2.0模式的核心特征：技術(shù)共研、本土定義、全球反哺。例如，大眾與小鵬合作開發(fā)基于X-EEA3.0電子架構(gòu)的智能電動平臺。上汽大眾發(fā)布的增程式概念車ID.ERA，由中德團隊針對中國復雜路況聯(lián)合研發(fā)，計劃反向輸出至歐洲市場。這種“雙向賦能”標志著中國從技術(shù)跟隨者躍升為全球創(chuàng)新的策源地。

　　同時，這場以“油電同進、智駕平權(quán)、本土創(chuàng)新”為關(guān)鍵詞的變革，正在重構(gòu)全球汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局。在此過程中，華為、地平線、Momenta等中國本土供應商的崛起，成為推動這場變革的核心引領(lǐng)力量。

　　地平線作為中國自動駕駛計算方案的領(lǐng)軍者，其征程系列芯片已搭載于超過30家車企的車型，并與大眾、比亞迪達成深度合作。業(yè)內(nèi)認為，地平線極有希望在2025年成為行業(yè)內(nèi)首個突破千萬級量產(chǎn)里程碑的智能輔助駕駛科技企業(yè)。華為通過“乾崑ADS”系統(tǒng)覆蓋國內(nèi)70%主流主機廠。Momenta憑借“飛輪式進化”技術(shù)路線，與豐田、奔馳等跨國車企達成合作，成為首個實現(xiàn)中國城市道路無圖智駕量產(chǎn)的第三方供應商。目前，Momenta累計合作量產(chǎn)車型已超130款，截至2024年底，Momenta在城市高階輔助駕駛第三方智能輔助駕駛市場的份額超過60%，居于NO.1。

　　跨國車企在上海車展的展品清單，揭示了合資2.0的深層邏輯：全產(chǎn)業(yè)鏈本土化。寶馬集團與阿里巴巴集團于上海國際車展上聯(lián)合發(fā)布了兩大BMW定制AI智能體——“用車專家Car Genius”和“出行伴侶Travel Companion”，標志著雙方在汽車智能化領(lǐng)域的深度合作取得了重要成果。上汽奧迪A5L高配車型搭載了激光雷達，并接入了華為的智駕方案，預計將支持道路NOA功能。上汽通用汽車以“向好，向新”為主題，攜旗下一系列重磅展車閃亮登場。通過與Momenta聯(lián)合開發(fā)的智駕系統(tǒng)，上汽通用構(gòu)建了“感知-決策-執(zhí)行”的全棧能力閉環(huán)。

　　日系合資也在上海車展打響“覺醒”之戰(zhàn)。東風本田在2025上海車展上“火力全開”。以東風本田全新純電旗艦車型GT為例，這款GT將采用Momenta的輔助駕駛技術(shù)并接入深度求索（DeepSeek）的AI大模型。廣汽豐田推出的鉑智7的本土化率達到了87%，不僅配備了來自華為的鴻蒙座艙，而且搭載了Momenta的一段式端到端智能輔助駕駛方案。

　　中國供應商的生態(tài)整合能力成為跨國車企的勝負手。華為通過“鴻蒙智行+HI模式”構(gòu)建智能汽車全棧能力，其MDC計算平臺已進入奧迪、寶馬供應鏈。地平線以軟硬協(xié)同的HSD方案支持大眾ID.7量產(chǎn)車型，實現(xiàn)城市NOA功能的首發(fā)落地。Momenta為比亞迪天神之眼系統(tǒng)提供核心算法，并輸出至日產(chǎn)、奔馳等全球車型。

　　面對新勢力的智駕優(yōu)勢，合資車企通過技術(shù)平權(quán)加速追趕。凱迪拉克VISTIQ引入Momenta大模型算法，實現(xiàn)高速輔助駕駛功能；大眾ID.ERA概念車集成科大訊飛語音交互系統(tǒng)，打破“德系車機難用”的固有印象。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年L2及以上智駕新車滲透率達58%，智能化正從“賣點”變?yōu)?ldquo;標配”。

　　本土供應商的技術(shù)平權(quán)推動行業(yè)格局重塑。華為乾崑ADS 3.0通過融合感知方案，將高階智駕成本降低至萬元級，覆蓋從20萬級到百萬級車型。地平線通過J6系列芯片的算力分層（從80TOPS至560TOPS），支持奇瑞實現(xiàn)高速NOA功能向15萬元市場下探。Momenta以“數(shù)據(jù)驅(qū)動+量產(chǎn)經(jīng)驗”雙輪模式，助力廣汽豐田鉑智3X成為首個實現(xiàn)城市道路無圖輔助駕駛的合資車型。

　　在電動化路徑選擇上，合資2.0展現(xiàn)出前所未有的靈活性。上汽大眾提出“油電同進”戰(zhàn)略，計劃至2030年推出超20款車型覆蓋全動力品類；奧迪同步布局純電、增程式技術(shù)；豐田通過CE（中國主導研發(fā)）制度重塑產(chǎn)品定義權(quán)。這種多元化策略直擊中國市場的分層需求：一線城市青睞純電智能車型，三四線城市仍依賴燃油車升級，而增程式技術(shù)成為緩解里程焦慮的折中方案。正如上汽大眾黨委書記、總經(jīng)理陶海龍表示：“上汽大眾將成為覆蓋燃油、純電、增程、插混全品類車型布局的汽車企業(yè)，給出‘ALL IN’的新解答。”

　　本土技術(shù)方案的多樣性為車企提供了戰(zhàn)略彈性。地平線的HSD方案兼容燃油、混動、純電平臺，成為大眾、日產(chǎn)“油電同進”戰(zhàn)略的技術(shù)底座。華為通過“ADS+鴻蒙座艙”整合，支持東風猛士M817實現(xiàn)智能電動化轉(zhuǎn)型。Momenta為奇瑞提供從L2到L4的漸進式智駕方案，覆蓋不同價格帶需求。

　　合資2.0的進擊不僅意味著商業(yè)模式的迭代，更預示全球產(chǎn)業(yè)標準的重塑。中國智能電動車企的技術(shù)輸出，本土供應鏈的全球化，以及跨國研發(fā)中心的“逆向遷徙”，共同勾勒出“東方定義西方”的新圖景。

　　2025上海車展，既是合資2.0的成人禮，也是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的分水嶺。在這場“雙向奔赴”中，中外車企正打破零和博弈的桎梏，以技術(shù)共研、生態(tài)共筑、市場共拓重構(gòu)競爭邊界——這一次，由中國定義規(guī)則。